FINANCIAL PLANNER

ファイナンシャルプランナーWEB相談

お金に関する様々なお悩みを

ファイナンシャルプランナーにオンラインで相談できます

​家計相談

住宅ローン相談

​保険相談

​資産運用相談

1時間 5,500円〜(税込)

家計相談

将来に向けて、どのようにお金を貯めたり殖やしたりすればよいか、総合的にご提案します。
お金についてなんとなく不安がある方、具体的にどのような事を相談すればよいか分からない方、ご質問が多岐にわたる方はこちらのプランをお選び下さい。
家計管理でお金の無駄を省き、将来にお金を残しましょう。

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例えばこんな​悩みを解決

ご相談の流れ

・公的年金がどのくらいもらえるのか、また老後までにいくら貯蓄したらよいのか分からない。
・家計の見直しや節税してお金を貯めたい
・お金のやりくりが上手になりたい

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

家族構成や

ライフイベント​を確認

家計収支の診断

家計改善プランの

​ご提案

貯蓄目標の設定とお金の

​管理方法をアドバイス

住宅ローン相談

せっかく夢のマイホームを実現したのに、住宅ローンを多額に組んでしまったがために、将来家計が破産してしまったら、こんなにつらいことはありません。そうならないためにも、長期的なライフプランを立て、将来のイベントを考慮しながらベストな住宅ローンを選択しましょう。
家計に無理のない借入額を算出し、上手にやりくりしていくコツをアドバイスします。

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例えばこんな​悩みを解決

ご相談の流れ

・住宅ローンを組みたいが、いくらまで借りてよいか分からない。
・どこの金融機関の住宅ローンにしたらいいか分からない。
・固定金利と変動金利のどちらを選んだらよいか分からない。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

家族構成やマイホーム

購入の時期などを確認

予算決め

資金計画

住宅ローン選び

火災保険や

団体信用生命保険選び

​保険相談

保険の基本的な仕組みを理解していただき、必要保障額の計算をします。

家族の状況や公的年金の加入履歴、保険に対する考え方などにより、必要保障額は異なります。生命保険を見直すことで、貯蓄を増やすようアドバイスします。

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例えばこんな​悩みを解決

ご相談の流れ

・現在、加入している保険の内容がわからない。
・必要な保障額を把握し、ムダのない保険加入をしたい。
・毎月の保険料が高いと感じる。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

家族構成や遺族年金の

種類などを確認

保険の仕組みと種類について説明

必要保障額の

計算

現状分析と問題点の

洗い出し

改善点を

アドバイス

​資産運用相談

低金利でなかなかお金が増えないこの時代、「貯蓄」ではなく「運用」することで、お金に働いてもらい、資産を増やすことを目的とします。
運用の基本を理解していただき、リスクとリターンについてご説明いたします。運用の方法と運用期間を考慮し、お客様に最適かつ具体的な方法をアドバイスします。

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例えばこんな​悩みを解決

ご相談の流れ

・相続財産や退職金などのまとまった資金があるが、どこに預けたらいいのかわからない。
・少額からでも運用にチャレンジしてみたい。
・確定拠出年金(iDeCo)やNISAについて、詳しく知りたい

STEP 1

STEP 2

お金の色分けをして

運用に回せるお金を把握

運用の基本について

ご説明

STEP 3

リスクとリターンの

取り方

STEP 4

運用方法をアドバイス