INHERITANCE TAX MEASURE
相続税対策
お金に関する様々なお悩みを
ファイナンシャルプランナーにオンラインで相談できます
家計相談
住宅ローン相談
保険相談
資産運用相談
1時間 5,500円〜（税込）
家計相談
将来に向けて、どのようにお金を貯めたり殖やしたりすればよいか、総合的にご提案します。
お金についてなんとなく不安がある方、具体的にどのような事を相談すればよいか分からない方、ご質問が多岐にわたる方はこちらのプランをお選び下さい。
家計管理でお金の無駄を省き、将来にお金を残しましょう。
例えばこんな悩みを解決
ご相談の流れ
・公的年金がどのくらいもらえるのか、また老後までにいくら貯蓄したらよいのか分からない。
・家計の見直しや節税してお金を貯めたい
・お金のやりくりが上手になりたい
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
家族構成や
ライフイベントを確認
家計収支の診断
家計改善プランの
ご提案
貯蓄目標の設定とお金の
管理方法をアドバイス
住宅ローン相談
せっかく夢のマイホームを実現したのに、住宅ローンを多額に組んでしまったがために、将来家計が破産してしまったら、こんなにつらいことはありません。そうならないためにも、長期的なライフプランを立て、将来のイベントを考慮しながらベストな住宅ローンを選択しましょう。
家計に無理のない借入額を算出し、上手にやりくりしていくコツをアドバイスします。
例えばこんな悩みを解決
ご相談の流れ
・住宅ローンを組みたいが、いくらまで借りてよいか分からない。
・どこの金融機関の住宅ローンにしたらいいか分からない。
・固定金利と変動金利のどちらを選んだらよいか分からない。
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
家族構成やマイホーム
購入の時期などを確認
予算決め
資金計画
住宅ローン選び
火災保険や
団体信用生命保険選び
保険相談
保険の基本的な仕組みを理解していただき、必要保障額の計算をします。
家族の状況や公的年金の加入履歴、保険に対する考え方などにより、必要保障額は異なります。生命保険を見直すことで、貯蓄を増やすようアドバイスします。
例えばこんな悩みを解決
ご相談の流れ
・現在、加入している保険の内容がわからない。
・必要な保障額を把握し、ムダのない保険加入をしたい。
・毎月の保険料が高いと感じる。
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
家族構成や遺族年金の
種類などを確認
保険の仕組みと種類について説明
必要保障額の
計算
現状分析と問題点の
洗い出し
改善点を
アドバイス
資産運用相談
低金利でなかなかお金が増えないこの時代、「貯蓄」ではなく「運用」することで、お金に働いてもらい、資産を増やすことを目的とします。
運用の基本を理解していただき、リスクとリターンについてご説明いたします。運用の方法と運用期間を考慮し、お客様に最適かつ具体的な方法をアドバイスします。
例えばこんな悩みを解決
ご相談の流れ
・相続財産や退職金などのまとまった資金があるが、どこに預けたらいいのかわからない。
・少額からでも運用にチャレンジしてみたい。
・確定拠出年金（iDeCo）やNISAについて、詳しく知りたい
STEP 1
STEP 2
お金の色分けをして
運用に回せるお金を把握
運用の基本について
ご説明
STEP 3
リスクとリターンの
取り方
STEP 4
運用方法をアドバイス